四川西南发展控股集团有限公司（以下简称公司、招标人）拟发行非公开公司债，本着“公开、公正、公平”的原则，现采用公开招标方式择优选择项目承销服务商（以下简称投标人），欢迎具有资质条件的单位参加竞争，有关事项如下：

一、招标项目情况

（一）项目名称：四川西南发展控股集团有限公司2026非公开公司债承销服务商招标项目。

（二）项目概况：鉴于四川西南发展控股集团有限公司2023年度证券交易所发行的非公开发行公司债券将于2026年到期，为做好融资工作衔接，拟以西南发展集团为主体通过公开招标方式选聘两家主承销商，发行非公开公司债不低于20亿元（含），用于符合政策规定的其他相关用途。

本次选聘按照综合评分排序结果推荐最终综合得分前两名的承销商为中标承销商，并以公平竞争方式开展申报工作。

（三）债券发行基本要求

1、发行时间：投标人需在投标资料中详细列出发债时间节点，包括但不限于在项目资料齐备的前提下，完成申报材料制作、质控、内核等内部程序，达到上报条件预计时间；

2、承销方式：余额包销；

3、招标限价：承销费率不超过0.1%/年。

4、履约保证金：若投标人中标后，需向招标人缴纳履约保证金30万元。保证金不计息，用于保证服务质量。关于履约保证金具体执行条款以各方签署协议为准。

履约保证金缴纳账户信息如下：

账户名：四川西南发展控股集团有限公司

账户号：2010900006069020

开户银行：长城华西银行股份有限公司罗江支行

合同签定：缴纳履约保证金且确定为最终主承销商后，签订承销协议和其他相关合同。

合同生效：签订承销协议，且投标人缴纳履约保证金后，承销协议即为生效。

5、承销费=发行金额*承销费率*实际发行年限，承销费及支付方式以最终签订承销协议为准。

若本期债券发行期限为M+N年，即发行时在第M年末设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，则本期债券承销报酬分次支付，上述实际发行年限为M年，第N年起的承销费为：承销费=存续金额*承销费率*N。

二、承销机构基本要求

（一）承销机构基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养；在中国境内注册、具有独立法人资格及具有相应经营或生产范围的合法企业；

2、投标人须是具有债券承销资格的证券经营机构，熟悉公司债申报发行程序、具备承销能力；

3、参加本次招标活动应提供2023年1月1日—2025年11月30日期间取得公司债（证监会）成功发行案例，且在发行中担任主承销商，并提供发行结果公告或其他有效业绩证明材料复印件并加盖公章；

4、主承销商服务团队入驻项目，项目负责人需有从事公司债券申报、发行等相关工作经历；

5、本项目不接受联合体投标。

（二）承销机构服务内容

担任本次公司债申报发行承销服务商，并以余额包销方式承销本次债券。主承销服务商的职责和义务包括但不限于：

1、配合取得本次公司债发行所需的资料，如股东单位批复文件、专项法律意见、专项审计意见等；

2、负责提出切实可行的发行方案，协助解决或涉及增信和担保问题，有利于后续债券发行工作的开展；

3、负责申请发行材料的策划、编制，并向上交所进行报批；组织承销团（若有）全额承销本次债券；

4、配合招标人开展评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估等本次债券注册、审核所需的机构选聘工作；

5、协助招标人本次项目债券本息兑付流程；

6、协助债券持有人依法进行项目债券交易；

7、债券存续期间提供存续期管理、跟踪服务。

三、报名要求

1、未报名则无投标资格。

2、公司接受各投标人通过邮件的形式报名或现场递交报名表（报名表附后，请按要求填列后发送至公司指定邮箱）。

3、接受报名时间：2025年【12】月【24】日-2025年【12】月【26】日。

4、地址：德阳市罗江区景乐北路78号

5、联系人：杨老师   电话：0838-3121368  邮箱：601928802@qq.com

6、投标人报名成功后，主动联系招标人并购买招标文件，每份招标文件500元，招标人按规定开具增值税发票（若需）。

现金缴费地址：德阳市罗江区景乐北路78号

网银缴费账户名：四川西南发展控股集团有限公司

账户号：2010900006069020

开户银行：长城华西银行股份有限公司罗江支行

四、投标文件投送

投标人报名成功后，按要求准备投标文件，并在规定时间内投送至招标人处。

1、投送地点：德阳市罗江区景乐北路78号

2、联系人：杨老师   电话：0838-3121368 

3、投送要求：

（1）投标文件必须有法定代表人（单位负责人）或授权代表人签名（或签名章）并加盖公章，投送资料必须密封并加盖密封章。

（2）投标文件投送方式：参选人的法定代表人（单位负责人）或授权代表人持投标文件到场递交，也可以通过邮寄投标。

投送地点：德阳市罗江区景乐北路78号

联系人：杨老师         电话：0838-3121368

（3）投标文件接收截止日：2026年【1】月【13】日【10】时（仅工作日接收），超过截止时间提供投标文件将被拒绝（★）。

 五、开标时间及地点

（1）开标时间：2026年【1】月【13】日【10】时（北京时间）

（2）开标地点：公司会议室

（3）开标要求：投标人可不用到现场开标，但需认同开标结果，招标人不对未中标情况作出任何解释。

六、其他说明

1、中标承销商采用公平竞争方式开展申报工作，完成申报材料准备工作后，在申报前，应当将申报事项以书面形式通知招标人并同时附送募集说明书等材料及内部已签字用印全套申报材料要件，招标人在复核后提供盖章页等申报资料。招标人以最先收到符合申报要求的全套申报材料的承销商为该笔债券的最终主承销商并签订相关协议；另一家承销商的承销资格自动作废，招标人不承担任何责任，也不再建立承销关系，招标人将原路退回该承销商缴纳的履约保证金。

资料可通过现场、邮寄、发送邮箱方式递交。

投送地点：德阳市罗江区景乐北路78号

联系人：杨老师         

电话：0838-3121368

邮箱：3420746707@qq.com

2、若中标承销商原因未能在2026年2月5日前将该项目提交至交易所审批，招标人有权取消中标承销商承销资格、终止承销关系。

附件：报名表.docx